Mały chłopiec, Kyuuta, gubi się w Shibui i trafia do Juutengai – miasta bestii. Tam zostaje uczniem groźniego Kumatetsu, którego metody nauczania pozostawiają wiele do życzenia… Wkrótce przed bohaterami pojawia się Arcymistrz, zachęcając ich by szukali drogi do poznania prawdziwej siły! Pod wpływem
Przestrzeń między światami ludzi i bestii zaczyna drżeć w posadach. Ichirohiko zostaje pochłonięty przez mrok. Kyuuta powierza poważnie rannego Kumatetsu opiece przyjaciół ze świata bestii, sam zaś podąża za Ichirohiko do świata ludzi. Shibuya zmienia się w pole wali na śmierć i życie, podczas
Samotny chłopiec, który uciekł od swoich krewnych, błąka się nocą po Shibuyi. Zagaduje go wielki stwór z ostrymi kłami, który pochodzi z „Juutengai”, miasta bestii! Zarówno chłopiec jak i bestia nie mają nikogo. Pochodzą z dwóch różnych światów, które nigdy nie powinny się ze sobą zetknąć. Nikt nie
Przestrzeń między światami ludzi i bestii zaczyna drżeć w posadach. Ichirohiko zostaje pochłonięty przez mrok. Kyuuta powierza poważnie rannego Kumatetsu opiece przyjaciół ze świata bestii, sam zaś podąża za Ichirohiko do świata ludzi. Shibuya zmienia się w pole wali na śmierć i życie, podczas
Yuki złamała daną mamie obietnicę, że nie będzie się zmieniać w wilka i zraniła kolegę z klasy. Ame coraz częściej wychodzi w góry. Czy tam odnajdzie swoje miejsce na ziemi? Tymczasem nadciąga wielka burza.
